Перевести средства с одного договора на другой

Клиент или менеджер по ошибке могли зачислить средства не на тот договор. В этом случаем менеджер может легко перевести их на другой договор. Для этого сначала выберите договор, с которого нужно перевести средства, а затем заполните информацию о переводе.

Выберите договор

Первым шагом нужно указать договор, с баланса которого вы хотите перевести средства. Выбрать договор можно двумя способами.

  1. Перейдите в раздел «Клиенты» — «Список клиентов».

    image
  2. Найдите карточку клиента и нажмите image слева от имени.

    image
  3. Откроется окно «Платежи». Система автоматически установит один из договоров клиента. Если нужен другой договор, выберите его из списка.

    image
  1. Перейдите в раздел «Клиенты» — «Договоры».

    image
  2. Найдите договор и нажмите image слева от его названия.

    image

Заполните информацию о переводе

  1. Перейдите на вкладку «Перевод средств».

    image
  2. Выберите договор, на которой нужно перевести средства.

  3. Укажите сумму.

  4. Укажите дату платежа.

    image
  5. Добавьте комментарий, в котором опишите причину перевода.

    image
  6. Нажмите «Перевод средств».

    image

LanbillingX зафиксирует перевод и изменит балансы договоров. Перевод отобразится в историях платежей обоих договоров.


У вас есть вопросы по этой статье? Пожалуйста, напишите нам на .