Создать группу клиентов

Группы помогают упорядочить ваших клиентов. Если у вас большая клиентская база, создайте в LanbillingX несколько групп, например «Постоянные покупатели», «Иностранные компании» и «Должники». Так вы сможете:

• вывести список всех участников группы;
• сформировать отчёт или счета на оплату только для клиентов одной группы;
• разделить права доступа менеджеров — каждый сможет работать только с клиентами из определённых групп.

Группы могут пересекаться — например, клиент будет входить и в группу «VIP», и в группу «Предоставлен кредит». Сначала создайте группы, а потом добавьте в них клиентов.

1. Перейдите в раздел «Клиенты» — «Группы клиентов».

   

2. Нажмите «Добавить».

   

3. В открывшемся окне укажите название группы. Дополнительно можно заполнить описание.

4. Нажмите «Сохранить».

   

Группа создана. Теперь в неё можно добавлять клиентов.