В LanbillingX удобно выставлять счета сразу для всех ваших клиентов или для определённой группы. Если менеджеру нужно подготовить документы только для одной организации или физического лица, то сделать это можно прямо в карточке клиента.
Откройте карточку клиента.
Перейдите на вкладку «Документы».
Выберите шаблон, например, «Счёт», «Акт» или «Счёт-фактура».
Укажите номер первого документа. Система автоматически предложит номер на основании настроек в шаблоне документа. Его можно изменить — ввести любое сочетание символов.
Пример. Если указать «Doc-512», то LanbillingX сгенерирует документы с номерами «Doc-512», «Doc-513» и т. д.
Укажите день выставления документа.
Задайте период — месяц, за который нужно выставить документ.
Пример. Счёт за ноябрь 2020 года выставлен шестого декабря. В этом случае дата выставления — это 06.12.20, а период — это ноябрь 2020.
По умолчанию документы сформируются по всем договорам клиента. Однако вы можете указать конкретный договор.
Нажмите «Сформировать».
Система создаст документы. Теперь клиент может самостоятельно скачать их
Чтобы сохранить документ на компьютер, .
Чтобы отправить на электронную почту клиента — .
Вы можете убедиться, что документы успешно отправлены на электронную почту. Для этого —
Все сообщения, которые были отправлены клиенту, можно посмотреть на вкладке «Уведомления».
Обратите внимание: для того чтобы LanbillingX успешно отправил сообщение на email, предварительно нужно настроить систему.
У вас есть вопросы по этой статье? Пожалуйста, напишите нам