Создать и отправить счета одному клиенту

В LanbillingX удобно выставлять счета сразу для всех ваших клиентов или для определённой группы. Если менеджеру нужно подготовить документы только для одной организации или физического лица, то сделать это можно прямо в карточке клиента.

Сформировать документы

1. Откройте карточку клиента.

2. Перейдите на вкладку «Документы».

   

3. Выберите шаблон, например, «Счёт», «Акт» или «Счёт-фактура».

4. Укажите номер первого документа. Система автоматически предложит номер на основании настроек в шаблоне документа. Его можно изменить — ввести любое сочетание символов.

   Пример. Если указать «Doc-512», то LanbillingX сгенерирует документы с номерами «Doc-512», «Doc-513» и т. д.

   

5. Укажите день выставления документа.

6. Задайте период — месяц, за который нужно выставить документ.

   Пример. Счёт за ноябрь 2020 года выставлен шестого декабря. В этом случае дата выставления — это 06.12.20, а период — это ноябрь 2020.

   

7. По умолчанию документы сформируются по всем договорам клиента. Однако вы можете указать конкретный договор.

   

8. Нажмите «Сформировать».

   

Система создаст документы. Теперь клиент может самостоятельно скачать их в личном кабинете.

Сохранить или отправить документы

Чтобы сохранить документ на компьютер, нажмите .

Чтобы отправить его на электронную почту клиента — нажмите .

Вы можете убедиться, что документы успешно отправлены на электронную почту. Для этого нажмите — система обновит статус.

Все сообщения, которые были отправлены клиенту, можно посмотреть на вкладке «Уведомления».

Обратите внимание: для того чтобы LanbillingX успешно отправил сообщение на email, предварительно нужно настроить систему.

• Задать параметры сервера исходящей почты.
• Указать адрес электронной почты в карточке клиента.