Создать и отправить счета одному клиенту

В LanbillingX удобно выставлять счета сразу для всех ваших клиентов или для определённой группы. Если менеджеру нужно подготовить документы только для одной организации или физического лица, то сделать это можно прямо в карточке клиента.

Сформировать документы

  1. Откройте карточку клиента.

  2. Перейдите на вкладку «Документы».

    image
  3. Выберите шаблон, например, «Счёт», «Акт» или «Счёт-фактура».

  4. Укажите номер первого документа. Система автоматически предложит номер на основании настроек в шаблоне документа. Его можно изменить — ввести любое сочетание символов.

    Пример. Если указать «Doc-512», то LanbillingX сгенерирует документы с номерами «Doc-512», «Doc-513» и т. д.

    image
  5. Укажите день выставления документа.

  6. Задайте период — месяц, за который нужно выставить документ.

    Пример. Счёт за ноябрь 2020 года выставлен шестого декабря. В этом случае дата выставления — это 06.12.20, а период — это ноябрь 2020.

    image
  7. По умолчанию документы сформируются по всем договорам клиента. Однако вы можете указать конкретный договор.

    image
  8. Нажмите «Сформировать».

    image

Система создаст документы. Теперь клиент может самостоятельно скачать их в личном кабинете.

Сохранить или отправить документы

Чтобы сохранить документ на компьютер, нажмите image.

Чтобы отправить его на электронную почту клиента — нажмите image.

image

Вы можете убедиться, что документы успешно отправлены на электронную почту. Для этого нажмите image система обновит статус.

image

Все сообщения, которые были отправлены клиенту, можно посмотреть на вкладке «Уведомления».

Обратите внимание: для того чтобы LanbillingX успешно отправил сообщение на email, предварительно нужно настроить систему.

  • Задать параметры сервера исходящей почты.
  • Указать адрес электронной почты в карточке клиента.


У вас есть вопросы по этой статье? Пожалуйста, напишите нам на .