Создать и отправить счета одному клиенту

В LanbillingX удобно выставлять счета сразу для всех ваших клиентов или для определённой группы. Если нужно подготовить документы только для одной организации или физического лица, то сделать это можно в его карточке.

Сформировать документы

1. Откройте карточку клиента.

2. Перейдите на вкладку «Документы».

   

3. Выберите шаблон, например, «Счёт», «Акт» или «Счёт-фактура».

4. Укажите номер первого документа. Система автоматически предложит номер на основании настроек в шаблоне документа. Его можно изменить — ввести любое сочетание символов.

   Пример. Если указать «Doc-512», то LanbillingX сгенерирует документы с номерами «Doc-512», «Doc-513» и т. д.

   

5. Укажите день выставления документа.

6. Задайте период — месяц, день или временной интервал, за который нужно сформировать документ.

   Пример. Счёт за ноябрь 2020 года выставлен шестого декабря. В этом случае дата выставления — 06.12.20, а период — ноябрь 2020.

   

7. По умолчанию документы сформируются по всем договорам клиента. Однако вы можете указать конкретный договор.

   

8. Нажмите «Сформировать».

   

Система создаст документы. Теперь клиент может самостоятельно скачать их в личном кабинете.

Сохранить или отправить документы

Чтобы сохранить документ на компьютер, нажмите .

Чтобы отправить на электронную почту — нажмите . LanbillingX отправит сообщения на email, которые указаны:

• в карточке клиента на вкладке «Общие сведения»;
• в контактах его сотрудников.

Убедитесь, что документы успешно отправлены — нажмите , чтобы обновить статус.

Обратите внимание: для того чтобы LanbillingX отправил сообщение на email, предварительно нужно настроить систему.

• Задать параметры сервера исходящей почты.
• Указать адрес электронной почты в карточке клиента и в контактах его сотрудников.

Отправленные сообщения можно посмотреть на вкладке «Уведомления».