В LanbillingX удобно выставлять счета сразу для всех ваших клиентов или для определённой группы. Если нужно подготовить документы только для одной организации или физического лица, то сделать это можно в его карточке.
Откройте карточку клиента.
Перейдите на вкладку «Документы».
Выберите шаблон, например, «Счёт», «Акт» или «Счёт-фактура».
Укажите номер первого документа. Система автоматически предложит номер на основании настроек в шаблоне документа. Его можно изменить — ввести любое сочетание символов.
Пример. Если указать «Doc-512», то LanbillingX сгенерирует документы с номерами «Doc-512», «Doc-513» и т. д.
Укажите день выставления документа.
Задайте период — месяц, день или временной интервал, за который нужно сформировать документ.
Пример. Счёт за ноябрь 2020 года выставлен шестого декабря. В этом случае дата выставления — 06.12.20, а период — ноябрь 2020.
По умолчанию документы сформируются по всем договорам клиента. Однако вы можете указать конкретный договор.
Нажмите «Сформировать».
Система создаст документы. Теперь клиент может самостоятельно скачать их в личном кабинете.
Чтобы сохранить документ на компьютер, .
Чтобы отправить на электронную почту — .
Убедитесь, что документы успешно отправлены — ,
Обратите внимание: для того чтобы LanbillingX отправил сообщение на email, предварительно нужно настроить систему.
Отправленные сообщения можно посмотреть на вкладке «Уведомления».
У вас есть вопросы по этой статье? Пожалуйста, напишите нам