Создать карточку клиента

У каждого клиента вашей компании должна быть карточка в LanbillingX. Без этого он не сможет подписаться на услуги и оплачивать счета.

Клиент может самостоятельно зарегистрироваться в личном кабинете — карточка в LanbillingX будет создана автоматически. Также карточку клиента может добавить менеджер в административном интерфейсе.

  1. Перейдите в раздел «Клиенты» — «Список клиентов».

    image
  2. Нажмите «Добавить клиента».

    image

Продолжите в зависимости от того, для кого вы создаёте карточку: юридического лица, индивидуального предпринимателя или физического лица.

  1. Убедитесь, что выбран тип «Юридическое лицо».

    image
  2. LanbillingX может автоматически заполнить название и реквизиты организации по её ИНН. Для этого нажмите «Заполнить данные по ИНН», введите номер и кликните «Найти реквизиты». LanbillingX покажет данные организации — нажмите «Заполнить», чтобы добавить их в карточку.

    image

    Если нет возможности заполнить данные по ИНН, их нужно ввести вручную. Укажите название организации, её ИНН, КПП и ОГРН.

    image

    Когда менеджер будет загружать реестр платежей, система по ИНН определит, какие оплаты поступили от этого клиента.

  3. Задайте логин и пароль — они нужны клиенту для входа в личный кабинет. Логин может содержать латинские буквы, цифры и знаки препинания, а пароль — любые символы. Пароль можно задать двумя способами:

    • ввести вручную;
    • сгенерировать случайную комбинацию кнопкой image. Чтобы эта функция стала доступна, предварительно включите её в настройках.
    image

    Вы заполнили все обязательные поля — карточку организации можно сохранить. Дополнительно можно заполнить адреса, а также контактную и платёжную информацию. Эти сведения нужны для печати и отправки документов.

  4. Укажите фактический и юридический адрес.

    image
  5. Заполните контактную информацию — она пригодится для рассылки уведомлений и поможет менеджеру общаться с клиентом.

    image
  6. Для клиентов могут быть созданы дополнительные поля, у которых стоит флаг «Отображать в общих сведениях». В этом случае в карточке клиента появится блок «Дополнительные поля» — заполните его.

    image
  7. Укажите платёжную информацию.

    image
  1. Выберите тип «Физическое лицо».

  2. Установите флаг «Индивидуальный предприниматель».

    image
  3. LanbillingX может автоматически заполнить имя и ОГРН индивидуального предпринимателя по его ИНН. Для этого нажмите «Заполнить данные по ИНН», введите номер и кликните «Найти реквизиты». LanbillingX покажет данные ИП — нажмите «Заполнить», чтобы добавить их в карточку.

    image

    Если нет возможности заполнить данные по ИНН, их нужно ввести вручную. Укажите имя ИП, его ИНН и ОГРНИП.

    image

    Когда менеджер будет загружать реестр платежей, система по ИНН определит, какие оплаты поступили от этого клиента.

  4. Задайте логин и пароль — они нужны клиенту для входа в личный кабинет. Логин может содержать латинские буквы, цифры и знаки препинания, а пароль — любые символы. Пароль можно задать двумя способами:

    • ввести вручную;
    • сгенерировать случайную комбинацию кнопкой image. Чтобы эта функция стала доступна, предварительно включите её в настройках.
    image

    Вы заполнили все обязательные поля — карточку ИП можно сохранить. Дополнительно можно заполнить адреса, контактную и платёжную информацию, а также паспортные данные. Эти сведения нужны для печати и отправки документов.

  5. Укажите адреса прописки и проживания.

    image
  6. Заполните контактную информацию — она нужна, чтобы клиенту приходили уведомления и он мог пополнять баланс в личном кабинете.

    image
  7. Для клиентов могут быть созданы дополнительные поля, у которых стоит флаг «Отображать в общих сведениях». В этом случае в карточке клиента появится блок «Дополнительные поля» — заполните его.

    image
  8. Укажите платёжную информацию.

    image
  9. Заполните паспортные данные.

    image
  1. Выберите тип «Физическое лицо».

    image
  2. Укажите ФИО.

  3. Введите ИНН физического лица. Когда менеджер будет загружать реестр платежей, система по ИНН определит, какие оплаты поступили от этого клиента.

    image
  4. Задайте логин и пароль — они нужны клиенту для входа в личный кабинет. Логин может содержать латинские буквы, цифры и знаки препинания, а пароль — любые символы. Пароль можно задать двумя способами:

    • ввести вручную;
    • сгенерировать случайную комбинацию кнопкой image. Чтобы эта функция стала доступна, предварительно включите её в настройках.
    image

    Вы заполнили все обязательные поля — карточку клиента можно сохранить. Дополнительно можно заполнить адреса, а также контактную информацию и паспортные данные. Эти сведения нужны для печати и отправки документов.

  5. Укажите адреса прописки и проживания.

    image
  6. Заполните контактную информацию — она нужна, чтобы клиенту приходили уведомления и он мог пополнять баланс в личном кабинете.

    image
  7. Для клиентов могут быть созданы дополнительные поля, у которых стоит флаг «Отображать в общих сведениях». В этом случае в карточке клиента появится блок «Дополнительные поля» — заполните его.

    image
  8. Заполните паспортные данные.

    image

Когда заполните всю нужную информацию, нажмите «Сохранить».

image

Карточка клиента добавлена в LanbillingX. Впоследствии менеджер сможет её изменить, например задать новый пароль для входа в личный кабинет.

Также можно:

Обратите внимание, что для клиента нужно создать хотя бы один договор только после этого он сможет оформлять подписки.


У вас есть вопросы по этой статье? Пожалуйста, напишите нам на .