Добавить клиента в группу

Вы можете включить любого клиента в неограниченное количество групп. Для этого сначала создайте группы, а потом добавьте в них клиентов.

Сделать это можно двумя способами.

  • В карточке клиента — чтобы добавить одну организацию или физическое лицо в несколько групп.
  • В разделе «Группы клиентов» — если нужно добавить несколько организаций или физических лиц в одну группу.  —

В карточке клиента

  1. Откройте карточку клиента.

  2. Каждая организация и физическое лицо по умолчанию состоят в группе «Все клиенты». Добавьте клиента в другие группы — с помощью мышки перетащите строки из таблицы «Свободные группы» в таблицу «Состоит в группах».

    image
  3. Нажмите «Сохранить».

    image

Вы добавили клиента в группы.

В разделе «Группы клиентов»

  1. Перейдите в раздел «Клиенты» — «Группы клиентов».

    image
  2. Нажмите image слева от названия группы.

    image
  3. Перейдите на вкладку «Состав группы».

    image
  4. Найдите клиентов, которых хотите добавить в группу.

    Если трудно ориентироваться в большом списке, воспользуйтесь поиском. Например, отберите только клиентов из Москвы. Выберите параметр, введите запрос и кликните «Найти».

    image

    Воспользуйтесь расширенным поиском, если вам не хватает стандартных критериев. Отметьте «Расширенный поиск», выберите шаблон и кликните «Найти».

    image
  5. С помощью мышки перетащите строки из таблицы «Свободные» в таблицу «Назначенные».

    image

    Если клиентов много, список будет разделён на несколько страниц. Чтобы не перетаскивать всех вручную, нажмите «Добавить» и выберите «Добавить текущую страницу» или «Добавить все».

    image
  6. Нажмите «Сохранить».

    image

Вы добавили клиентов в группу.


У вас есть вопросы по этой статье? Пожалуйста, напишите нам на .