Вы можете включить любого клиента в неограниченное количество групп. Для этого сначала создайте группы, а потом добавьте в них клиентов.
Сделать это можно двумя способами.
Откройте карточку клиента.
Каждая организация и физическое лицо по умолчанию состоят в группе «Все клиенты». Добавьте клиента в другие группы — с помощью мышки перетащите строки из таблицы «Свободные группы» в таблицу «Состоит в группах».
Нажмите «Сохранить».
Вы добавили клиента в группы.
Перейдите в раздел «Клиенты» — «Группы клиентов».
Нажмите слева от названия группы.
Перейдите на вкладку «Состав группы».
Найдите клиентов, которых хотите добавить в группу.
Если трудно ориентироваться в большом списке, воспользуйтесь поиском. Например, отберите только клиентов из Москвы. Выберите параметр, введите запрос и кликните «Найти».
Воспользуйтесь расширенным поиском, если вам не хватает стандартных критериев. Отметьте «Расширенный поиск», выберите шаблон и кликните «Найти».
С помощью мышки перетащите строки из таблицы «Свободные» в таблицу «Назначенные».
Если клиентов много, список будет разделён на несколько страниц. Чтобы не перетаскивать всех вручную, нажмите «Добавить» и выберите «Добавить текущую страницу» или «Добавить все».
Нажмите «Сохранить».
Вы добавили клиентов в группу.
У вас есть вопросы по этой статье? Пожалуйста, напишите нам