Добавить клиента в группу

Вы можете включить любого клиента в неограниченное количество групп. Для этого сначала создайте группы, а потом добавьте в них клиентов.

Сделать это можно двумя способами.

  • В карточке клиента чтобы добавить одну организацию или физическое лицо в несколько групп.
  • В разделе «Группы клиентов» — если нужно добавить несколько организаций или физических лиц в одну группу.

В карточке клиента

  1. Найдите карточку клиента и кликните строку с ней.

    image

  1. Каждая организация и физическое лицо по умолчанию состоят в группе «Все клиенты». Добавьте клиента в другие группы — с помощью мышки перетащите строки из таблицы «Свободные группы» в таблицу «Состоит в группах».

    image
  2. Нажмите «Сохранить».

    image

Вы добавили клиента в группы.

В разделе «Группы клиентов»

  1. Перейдите в раздел «Клиенты» — «Группы клиентов».

    image
  2. Нажмите image слева от названия группы.

    image
  3. Перейдите на вкладку «Состав группы».

  4. С помощью мышки перетащите строки из таблицы «Свободные» в таблицу «Назначенные».

    image
  5. Нажмите «Сохранить».

    image

Вы добавили клиентов в группу.


У вас есть вопросы по этой статье? Пожалуйста, напишите нам на .