Добавить клиента в группу

Вы можете включить любого клиента в неограниченное количество групп. Для этого сначала создайте группы, а потом добавьте в них клиентов.

Сделать это можно двумя способами.

• В карточке клиента — чтобы добавить одну организацию или физическое лицо в несколько групп.
• В разделе «Группы клиентов» — если нужно добавить несколько организаций или физических лиц в одну группу.

В карточке клиента

1. Откройте карточку клиента.

2. Каждая организация и физическое лицо по умолчанию состоят в группе «Все клиенты». Нажмите «Добавить в группу» и выберите из списка группу, в которую хотите добавить клиента.

   

Вы добавили клиента в группу.

В разделе «Группы клиентов»

1. Перейдите в раздел «Клиенты» — «Группы клиентов».

   

2. Нажмите на группу.

   

3. Нажмите «Изменить состав группы».

   

4. Найдите клиентов, которых хотите добавить в группу. Введите в строку поиска имя, логин, телефон, email или ИНН клиента которого хотите добавить и нажмите «Найти».

   

   Вы можете добавить фильтр, если вам не хватает стандартных критериев. Нажмите «Фильтры» — «Добавить фильтр».

   

   Добавьте правило по которому будут найдены клиенты. Например, адрес — Москва.

   
   

   Введите название фильтра и сохраните.

   

5. Отметьте клиентов, которых хотите добавить. Вы можете выбрать некоторых клиентов или добавить всех.

   

6. Сохраните изменения.

   

Вы добавили клиентов в группу.