Расширенный поиск

Чтобы отобрать данные в списке, в LanbillingX можно использовать стандартные фильтры. К примеру, найти всех клиентов из Москвы или документы, которые связаны с конкретным договором.

Если вам не хватает стандартных фильтров, используйте расширенный поиск. Он пригодится, если нужно отобрать объекты по нескольким параметрам или использовать более сложные условия. Например, если вы хотите найти только физические лица, которые подписаны на определённый тариф.

С помощью расширенного поиска вы сможете находить клиентов, договоры, оплаты и документы. Он доступен в пяти разделах:

• «Клиенты» — «Список клиентов»;
• «Клиенты» — «Договоры»;
• «Финансы» — «Платежи»;
• «Документы» — «Список документов»;
• «Документы» — «Сформировать документы»: чтобы определить, для каких клиентов или договоров их нужно создать;
• «Отчёты» — «Сформировать отчёты»: чтобы определить, каких клиентов или договоры нужно обработать.

Как работать

Сначала создайте шаблоны поиска. Добавьте в них правила — критерии, по которым система будет фильтровать данные. Например, правила «клиент входит в группу „VIP“» и «баланс договора меньше нуля». В любой момент шаблон можно будет изменить.

После этого можно применять шаблон.