LanbillingX автоматически списывает средства на оплату подписок с договоров клиентов. Поэтому важно поддерживать данные о клиентских платежах в актуальном состоянии. Рекомендуем регулярно проверять, что все платежи из банков учтены в LanbillingX.
Историю оплат удобно посмотреть в отчёте «Расшифровка платежей». Эта информация поможет бухгалтеру проконтролировать оплаты в системе, а также составить отчётность и проанализировать движение средств в компании. В отчёт попадают все финансовые операции:
LanbillingX позволяет быстро построить отчёт и сохранить его на компьютер в формате xls.
Перейдите в раздел «Отчёты» — «Сформировать отчёты».
В поле «Отчёт» выберите:
Пример. Тридцатого декабря клиент внёс оплату наличными. Менеджер принял деньги в кассу, но провёл платёж в LanbillingX только десятого января. В этом случае дата платежа — это 30.12.20, а дата регистрации — это 10.01.21.
Установите период, за который нужно сформировать отчёт.
Выберите, для кого нужно сформировать отчёт:
Дополнительно можно указать менеджера или платёжную систему — в отчёт попадут только те операции, которые связаны с ними.
Нажмите «Сформировать».
Система начнёт генерировать отчёт. Если данных много, то этот процесс может занять несколько минут. Генерация выполняется в фоновом режиме — в это время вы можете продолжать работу в LanbillingX.
Состояние генерации отображается в столбце «Статус». Чтобы обновить состояние, .
Пока LanbillingX не закончил создавать отчёт, вы можете отменить генерацию. Для этого .
Когда система закончит формировать отчёт, полоса состояния станет полностью зелёной. ,
У вас есть вопросы по этой статье? Пожалуйста, напишите нам