Сформировать отчёт по платежам за период

LanbillingX автоматически списывает средства на оплату подписок с договоров клиентов. Поэтому важно поддерживать данные о клиентских платежах в актуальном состоянии. Рекомендуем регулярно проверять, что все платежи из банков учтены в LanbillingX.

Историю оплат удобно посмотреть в отчёте по платежам за период. Эта информация поможет бухгалтеру проконтролировать оплаты в системе, а также составить отчётность и проанализировать движение средств в компании. В отчёт попадают все финансовые операции:

• платежи, загруженные из реестра, проведённые менеджером или через личный кабинет;
• переводы между договорами.

В отчёт не входят аннулированные платежи.

LanbillingX позволяет быстро построить отчёт и сохранить его на компьютер в формате Excel.

1. Перейдите в раздел «Отчёты» — «Сформировать отчёт».

   

2. В поле «Отчёт» выберите «Отчёт по платежам за период».

3. Установите период, за который нужно сформировать отчёт.

   

4. Выберите, для кого нужно сформировать отчёт:

   • для всех клиентов;
   • для участников определённой группы;
   • для одного клиента;
   • для одного договора;
   • более сложные условия — с помощью фильтра.
   

5. Нажмите «Сформировать».

   

Система начнёт генерировать отчёт. Если данных много, то этот процесс может занять несколько минут. Генерация выполняется в фоновом режиме — в это время вы можете продолжать работу в LanbillingX.

Пока LanbillingX не закончил создавать отчёт, вы можете отменить генерацию. Для этого кликните .

Когда система закончит формировать отчёт вы сможете скачать его на компьютер. Для этого нажмите на название отчёта. Вы можете сделать это сразу после окончания генерации или в любой другой момент.