Загрузить реестр платежей

В LanbillingX можно массово добавить информацию о клиентских платежах.

Система автоматически определит, какому клиенту принадлежит тот или иной платёж. Для этого заранее нужно создать карточки клиентов и указать в них ИНН. Также система может определить, на какой из договоров клиента зачислить средства. Для этого при оплате клиент должен ввести в поле «назначение платежа» номер договора или номер счёта на оплату.

Чтобы зафиксировать реестр в системе, сначала подготовьте файл с реестром, а затем загрузите его в LanbillingX.

Подготовьте файл

Файл со списком оплат можно подготовить тремя способами.

  • Выгрузить из клиент-банка

    Сохраните на компьютер файл с реестром из вашего клиент-банка. Нужно выгрузить выписку в формате 1C. При загрузке в LanbillingX попадут только входящие платежи.

  • Импортировать из 1С

    Воспользуйтесь инструкцией.

  • Сформировать вручную

    Воспользуйтесь инструкцией.

Загрузите файл

  1. Перейдите в раздел «Платежи».
image

  1. Нажмите «Импорт» и в открывшемся окне укажите файл с реестром.

    image
  2. Дождитесь, когда система загрузит файл — это может занять несколько минут. Данные из файла отобразятся в таблице.

    Чтобы изменить данные о платеже, нажмите на него.

    • Выберите клиента.
    • Выберите договор.
    • Измените сумму.
    • Введите назначение платежа.
    • Укажите счёт — после проведения реестра система отметит его как оплаченный.
    • Выберите категорию платежей.

    Когда закончите вносить изменения, кликните «Сохранить».

    image

После сохранения система зачислит средства на договоры клиентов. Их можно посмотреть в общем списке платежей или в договоре.

Если вы обнаружите ошибку, то в любой момент сможете удалить реестр.


У вас есть вопросы по этой статье? Пожалуйста, напишите нам на .