К карточке клиента можно прикрепить несколько файлов, например договор на оказание услуг или скан паспорта.
Откройте карточку клиента.
Перейдите на вкладку «Файлы».
Нажмите «Добавить файл».
В открывшемся окне нажмите «Выберите файл» и укажите документ, который хотите загрузить в систему.
Дополнительно можно ввести коментарий — это поможет менеджеру понять, зачем нужен документ.
Нажмите «Сохранить».
Теперь файл будет храниться в карточке клиента. Чтобы скачать его, .
Отметьте все файлы, которые хотите удалить.
Нажмите «Удалить» и подтвердите действие.
У вас есть вопросы по этой статье? Пожалуйста, напишите нам