Прикрепить файл к карточке клиента

К карточке клиента можно прикрепить несколько разных файлов, например договор на оказание услуг или скан паспорта.

  1. Найдите карточку клиента и кликните строку с ней.

    image

  1. Перейдите на вкладку «Файлы».

  2. Нажмите «Добавить файл».

    image
  3. В открывшемся окне нажмите «Выберите файл» и укажите документ, который хотите загрузить в систему.

    image
  4. Дополнительно можно ввести коментарий — это поможет менеджеру понять, зачем нужен документ.

  5. Нажмите «Сохранить».

    image

Теперь файл будет храниться в карточке клиента. Чтобы скачать его, нажмите image.

image

Удалить файлы

  1. Отметьте все файлы, которые хотите удалить.

  2. Нажмите «Удалить» и подтвердите действие.

    image

У вас есть вопросы по этой статье? Пожалуйста, напишите нам на .