Добавить сотрудника ИП или юрлица

В LanbillingX есть возможность добавить сотрудников для ИП и юридических лиц. Это поможет менеджеру хранить контактные данные сотрудников клиента, чтобы общаться с ними. Также сотрудники нужны, чтобы система отправляла уведомления и счета сразу на несколько электронных адресов или телефонных номеров.

1. Откройте карточку юрлица или ИП.

2. Перейдите на вкладку «Сотрудники».

3. Нажмите «Добавить».

   

4. Укажите контактные данные и должность сотрудника.

   

5. Сотрудник может получать уведомления — установите флаг «Email» или «SMS». Если включить отправку уведомлений хотя бы для одного сотрудника, то система не будет посылать их на email или телефон из вкладки «Общие сведения».

   Обратите внимание: чтобы система могла отправлять тот или иной тип уведомлений, он должен быть включен в карточке клиента. Например, чтобы сотрудник юрлица получал на телефон информацию об оплатах, на вкладке «Уведомления» должен быть установлен флаг «Сообщение о том, что платёж поступил или был аннулирован» — «SMS».

6. Сотрудник может получать счета — установите флаг «Email». Если включить отправку документов хотя бы для одного сотрудника, то система не будет посылать их на электронный адрес из вкладки «Общие сведения».

   Обратите внимание: чтобы система могла отправлять документы, в карточке клиента должен быть установлен флаг «Получать счета по email».

7. Нажмите «Сохранить».

   

Сотрудник добавлен. Чтобы изменить его данные, нажмите .

Также вы можете удалить его из системы. Для этого нажмите  и подтвердите действие.