Добавить сотрудника ИП или юрлица

В LanbillingX есть возможность добавить сотрудников для ИП и юридических лиц. Это поможет менеджеру хранить контактные данные сотрудников клиента, чтобы общаться с ними. Также сотрудники нужны, чтобы система отправляла уведомления и счета сразу на несколько электронных адресов или телефонных номеров.

  1. Откройте карточку юрлица или ИП.

  2. Перейдите на вкладку «Сотрудники».

  3. Нажмите «Добавить».

    image
  4. Укажите контактные данные и должность сотрудника.

    image
  5. Сотрудник может получать уведомления — установите флаг «Email» или «SMS». Если включить отправку уведомлений хотя бы для одного сотрудника, то система не будет посылать их на email или телефон из вкладки «Общие сведения».

    Обратите внимание: чтобы система могла отправлять тот или иной тип уведомлений, он должен быть включен в карточке клиента. Например, чтобы сотрудник юрлица получал на телефон информацию об оплатах, на вкладке «Уведомления» должен быть установлен флаг «Сообщение о том, что платёж поступил или был аннулирован» — «SMS».

  6. Сотрудник может получать счета — установите флаг «Email». Если включить отправку документов хотя бы для одного сотрудника, то система не будет посылать их на электронный адрес из вкладки «Общие сведения».

    Обратите внимание: чтобы система могла отправлять документы, в карточке клиента должен быть установлен флаг «Получать счета по email».

  7. Нажмите «Сохранить».

    image

Сотрудник добавлен. Чтобы изменить его данные, нажмите image.

Также вы можете удалить его из системы. Для этого нажмите image и подтвердите действие.

image


У вас есть вопросы по этой статье? Пожалуйста, напишите нам на .