Добавить сотрудника ИП или юрлица

В LanbillingX есть возможность добавить сотрудников для ИП и юридических лиц. Таким образом можно хранить контактные данные работников клиента, чтобы менеджеру было проще общаться с ними. Также сотрудники нужны, если вы хотите отправлять уведомления и счета сразу на несколько электронных адресов или телефонных номеров.

Добавить сотрудника может клиент в личном кабинете или менеджер  — в административном интерфейсе.

1. Откройте карточку юрлица или ИП.

2. Перейдите на вкладку «Сотрудники».

3. Нажмите «Добавить».

   

4. Укажите контактные данные и должность.

   

5. Сотрудник может получать уведомления — установите флаг «Email» или «SMS».

   Чтобы система могла отправлять тот или иной тип уведомлений, он должен быть включен в карточке клиента. Например, чтобы сотрудник юрлица получал на телефон информацию об оплатах, на вкладке «Уведомления» должен быть установлен флаг «Поступление и отмена платежа» — «SMS».

6. Сотрудник может получать счета — установите флаг «Email».

   Чтобы система могла отправлять документы, в карточке клиента должен быть установлен флаг «Разрешить отправку документов на email». Система будет отправлять счета на основную почту, указанную на вкладке «Общие сведения», и на почту сотрудника.

7. Сохраните изменения.

   

Чтобы изменить данные сотрудника, нажмите . Также вы можете удалить его из системы — нажмите и подтвердите действие.