Наверх

Посмотреть созданные счета

LanbillingX сохраняет данные о всех созданных документах. В любой момент менеджер может посмотреть их, а также сохранить на компьютер и отправить на электронные почты клиентов.

Сделать это можно двумя способами. В разделе «Документы» представлен список всех счетов на оплату, актов, и т. д. Если вы хотите посмотреть документы одного клиента, то это удобно сделать в его карточке.

  1. Перейдите в раздел «Документы» — «Список документов».

    image

  2. Установите фильтры для отбора документов.

    • Задайте временные границы: по дате выставления документа или по периоду.

      Пример. Счёт за ноябрь 2020 года выставлен клиенту шестого декабря. В этом случае дата выставления — это 06.12.20, а период — это ноябрь 2020.

    • Укажите тип документа, например «Акт», «Квитанция на предоплату» или «Договор».

    image
    • Воспользуйтесь фильтром, чтобы определить, каким клиентам нужно отправить документы.
    image

Система построит список документов. Любой документ можно сохранить на компьютер или отправить клиенту на email.

  1. Откройте карточку клиента.

  2. Перейдите на вкладку «Документы».

    image

Внизу представлены все документы, сформированные для клиента. Любой документ можно сохранить на компьютер или отправить клиенту на email.

У вас есть вопросы по этой статье? Пожалуйста, напишите нам на .