Клиенты

База клиентов позволяет хранить всю информацию о покупателях ваших услуг: имена, контактные данные, историю подписок. В LanbillingX должна быть карточка каждого юридического и физического лица, с которым вы работаете.

Если вы только начинаете пользоваться биллингом, загрузите базу клиентов и договоров из 1С.

Также вы можете создавать карточки клиентов вручную. Впоследствии новые клиенты смогут самостоятельно регистрироваться в личном кабинете — система автоматически создаст для них карточки.

В карточках вы можете:

• указать контактные данные и банковскую информацию;
• заполнить один или несколько адресов;
• прикрепить файлы, например, скан договора;
• добавить сотрудников — чтобы сохранить их контактные данные. Также система может отправлять на эти электронные адреса или телефонные номера уведомления и счета.

Если клиентов много, упорядочьте их с помощью групп — например, «Постоянные покупатели», «Иностранные компании» и «Должники». Для этого сначала создайте группы, а потом добавьте в них клиентов. Это поможет работать с клиентской базой при поиске и формировании отчётов.