Создать дополнительное поле

В LanbillingX основные данные об объектах хранятся в общих сведениях. Однако вам может потребоваться внести в систему расширенную информацию о клиенте, договоре, тарифе или о подписке. Например, уточнить тип договора: скан или оригинал. Для этого вы можете создать дополнительные поля.

  1. Перейдите в раздел «Настройки» — «Дополнительные поля».

    image
  2. Выберите вкладку: «Клиенты», «Договоры», «Тарифы» или «Подписки». Процесс создания одинаков во всех случаях.

  3. Нажмите «Добавить».

    image
  4. Выберите тип поля.

    • «Текст» — можно будет добавить любую информацию об объекте.
    • «Список» — можно будет выбрать один из заданных вариантов. Например, дополнительное поле «Статус клиента» со значениями Silver, Gold, Platinum.
    • «Логический» — можно будет установить значение «Да» или «Нет».

Продолжите в зависимости от того, какой тип вы выбрали.

  1. Введите индентификатор — он может содержать латинские буквы, цифры и символы. Это техническое наименование поля.

  2. Введите название, которое будет понятно менеджеру.

    image
  3. Установите флаг «Уникальное значение», если вы хотите исключить ввод одинаковых значений в дополнительное поле клиента, договора, тарифа или подписки. Например, так можно присвоить каждому тарифу свой внутренний идентификатор.

  1. Для клиентов и договоров можно установить флаг «Отображать в общих сведениях». Это пригодится в тех случаях, когда поле часто используется. Оно будет отображаться на вкладке «Общие сведения», и менеджеру не придётся переключаться на другую.

  2. Если вы создаёте поле, которое система будет заполнять автоматически, установите флаг «Только для чтения». Менеджер не сможет редактировать значение.

    image
  3. Нажмите «Сохранить».

    image

После сохранения дополнительное поле появится во всех объектах, для которых вы его создали — в карточках клиентов, в договорах, тарифах или подписках.

  1. Введите индентификатор — он может содержать латинские буквы, цифры и символы. Это техническое наименование поля.

  2. Введите название, которое будет понятно менеджеру.

    image
  3. Для клиентов и договоров можно установить флаг «Отображать в общих сведениях». Это пригодится в тех случаях, когда поле часто используется. Оно будет отображаться на вкладке «Общие сведения», и менеджеру не придётся переключаться на другую.

    image
  4. Добавьте значения. Для этого нажмите «Добавить», введите название и кликните «Обновить».

    image

    Чтобы изменить значение, два раза кликните строку с ним.

  5. Нажмите «Сохранить».

    image

После сохранения дополнительное поле появится во всех объектах, для которых вы его создали — в карточках клиентов, в договорах, тарифах или подписках.

  1. Введите индентификатор — он может содержать латинские буквы, цифры и символы. Это техническое наименование поля.

  2. Введите название, которое будет понятно менеджеру.

    image
  3. Для клиентов и договоров можно установить флаг «Отображать в общих сведениях». Это пригодится в тех случаях, когда поле часто используется. Оно будет отображаться на вкладке «Общие сведения», и менеджеру не придётся переключаться на другую.

    image
  4. Нажмите «Сохранить».

    image

После сохранения дополнительное поле появится во всех объектах, для которых вы его создали — в карточках клиентов, в договорах, тарифах или подписках.


У вас есть вопросы по этой статье? Пожалуйста, напишите нам на .