Создать фильтр

Фильтры нужны, чтобы отбирать данные по сложным условиям. С его помощью можно отбирать клиентов, договоры, оплаты и документы.

Для работы с фильтрами необходимо их создать.

Пример. Создайте фильтр, чтобы быстро находить все договоры, которые отвечают условиям:

• отрицательный баланс;
• расторгнут;
• принадлежит клиенту из Москвы.

Создайте фильтр — сперва откройте форму фильтра, а затем добавьте правила.

Открыть форму фильтра

1. Перейдите в один из разделов, где доступен расширенный поиск:

   • «Список клиентов»
   • «Платежи»
   • «Список документов»

2. Нажмите «Фильтры» — «Добавить фильтр».

   

4. Введите название.

   

Добавить правила

Правило — это критерий, по которому система будет фильтровать данные при расширенном поиске. Например, «адрес клиента содержит „Пермь“» или «тип клиента — физлицо». Вы можете добавить в шаблон поиска неограниченное число правил.

1. В форме шаблона нажмите «Добавить правило» и выберите из списка одно или несколько правил.

   

2. Настройте правило.

   • Выберите параметр. От него будет зависеть значение — например, если вы выбрали параметр «Тип клиента», значения будут «Юридическое лицо» и «Физическое лицо». А если выбрать параметр «Баланс», в поле «Значение» нужно будет ввести сумму.

   • Задайте одно из условий:

     • равно;
     • не равно;
     • более чем;
     • менее чем;
     • равно, более чем;
     • равно, менее чем;
     • содержит;
     • в списке — позволяет выбрать сразу несколько значений;
     • не в списке — исключает выбранные значения.

   • Введите значение.

   

3. Поставьте флаг «Сохранить», чтобы вы смогли пользоваться фильтром в дальнейшем.

   

4. Сохраните фильтр.

   

Шаблон появится в списке. Впоследствии его можно будет изменить.

При поиске выберите его. LanbillingX отобразит все записи, которые соответствуют условиям.