Создать шаблон поиска

Расширенный поиск нужен, чтобы фильтровать данные по сложным условиям. С его помощью можно отбирать клиентов, договоры, оплаты и документы.

Для работы с расширенным поиском потребуются шаблоны. Они позволяют задать правила отбора и сохранить их в системе.

Пример. Создайте шаблон, чтобы быстро находить все договоры, которые отвечают условиям:

• отрицательный баланс;
• расторгнут;
• принадлежит клиенту из Москвы.

Создайте шаблон поиска — сперва откройте форму шаблона, а затем добавьте правила.

Открыть форму шаблона

1. Перейдите в один из разделов, где доступен расширенный поиск:

   • «Клиенты» — «Список клиентов»;
   • «Клиенты» — «Договоры»;
   • «Документы» — «Список документов»;
   • «Документы» — «Сформировать документы»;
   • «Финансы» — «Платежи»;
   • «Отчёты» — «Сформировать отчёты».

2. Включите расширенный поиск.

3. Нажмите «Изменить правила/Создать правила».

   

4. Введите название.

   

Добавить правила

Правило — это критерий, по которому система будет фильтровать данные при расширенном поиске. Например, «адрес клиента содержит „Пермь“» или «тип клиента — физлицо». Вы можете добавить в шаблон поиска неограниченное число правил.

1. В форме шаблона нажмите «Добавить».

   

2. Настройте правило.

   • Выберите параметр. От него будет зависеть значение — например, если вы выбрали параметр «Тип клиента», значения будут «Юридическое лицо» и «Физическое лицо». А если выбрать параметр «Баланс», в поле «Значение» нужно будет ввести сумму.

   • Задайте одно из условий:

     • равно;
     • не равно;
     • более чем;
     • менее чем;
     • равно, более чем;
     • равно, менее чем;
     • содержит;
     • в списке — позволяет выбрать сразу несколько значений;
     • не в списке — исключает выбранные значения.

   • Введите значение.

   • Укажите логику, чтобы связать несколько правил.

     • «И» — система будет искать объекты, которые соответствуют обоим условиям.
     • «ИЛИ» — система найдёт объекты, которые соответствуют хотя бы одному условию.

     При этом логическая операция «И» имеет более высокий приоритет, чем «ИЛИ».

   

3. Нажмите «Обновить» — система сохранит правило.

   

   Чтобы изменить правило — два раза кликните строку с ним.

   Чтобы убрать — отметьте его и нажмите «Удалить».

   

4. Когда добавите все правила, не забудьте сохранить шаблон.

   

Шаблон появится в списке. Впоследствии его можно будет изменить.

При поиске выберите его и нажмите «Найти». LanbillingX отобразит все записи, которые соответствуют условиям.