Расширенный поиск нужен, чтобы фильтровать данные по сложным условиям. С его помощью можно отбирать клиентов, договоры, оплаты и документы.
Для работы с расширенным поиском потребуются шаблоны. Они позволяют задать правила отбора и сохранить их в системе.
Пример. Создайте шаблон, чтобы быстро находить все договоры, которые отвечают условиям:
- отрицательный баланс;
- расторгнут;
- принадлежит клиенту из Москвы.
Создайте шаблон поиска — сперва откройте форму шаблона, а затем добавьте правила.
Перейдите в один из разделов, где доступен расширенный поиск:
Включите расширенный поиск.
Нажмите «Изменить правила/Создать правила».
Введите название.
Правило — это критерий, по которому система будет фильтровать данные при расширенном поиске. Например, «адрес клиента содержит „Пермь“» или «тип клиента — физлицо». Вы можете добавить в шаблон поиска неограниченное число правил.
В форме шаблона нажмите «Добавить».
Настройте правило.
Выберите параметр. От него будет зависеть значение — например, если вы выбрали параметр «Тип клиента», значения будут «Юридическое лицо» и «Физическое лицо». А если выбрать параметр «Баланс», в поле «Значение» нужно будет ввести сумму.
Задайте одно из условий:
Введите значение.
Укажите логику, чтобы связать несколько правил.
При этом логическая операция «И» имеет более высокий приоритет, чем «ИЛИ».
Нажмите «Обновить» — система сохранит правило.
Чтобы изменить правило — два раза кликните строку с ним.
Чтобы убрать — отметьте его и нажмите «Удалить».
Когда добавите все правила, не забудьте сохранить шаблон.
Шаблон появится в списке. Впоследствии его можно будет изменить.
При поиске выберите его и нажмите «Найти». LanbillingX отобразит все записи, которые соответствуют условиям.
У вас есть вопросы по этой статье? Пожалуйста, напишите нам