Создать шаблон поиска

Чтобы искать данные в списках, в LanbillingX можно использовать стандартные фильтры. Если вам нужно отобрать объекты по нескольким параметрам или использовать более сложные условия, воспользуйтесь расширенным поиском. С его помощью можно искать клиентов, договоры, оплаты, отчёты и документы.

Для этого добавьте свой шаблон поиска — откройте форму шаблона и добавьте правила.

Открыть форму шаблона

  1. Перейдите в один из разделов, где доступен расширенный поиск:

    • «Клиенты» — «Список клиентов»;
    • «Клиенты» — «Договоры»;
    • «Документы» — «Список документов»;
    • «Документы» — «Сформировать документы»;
    • «Финансы» — «Платежи»;
    • «Отчёты» — «Сформировать отчёты».
  2. Включите расширенный поиск.

  3. Нажмите «Изменить правила/Создать правила».

    image
  4. Введите название.

    image

Добавить правило в шаблон

Правило — это критерий, по которому система будет фильтровать данные при расширенном поиске. Например, «адрес клиента содержит „Пермь“» или «тип клиента — физлицо». Вы можете добавить в шаблон поиска неограниченное число правил.

Примеры правил в шаблонах
  1. В форме шаблона нажмите «Добавить».

    image
  2. Настройте правило.

    • Выберите параметр. От него будет зависеть значение — например, если вы выбрали параметр «Тип клиента», значения будут «Юридическое лицо» и «Физическое лицо». А если выбрать параметр «Баланс», в поле «Значение» нужно будет ввести сумму.

    • Задайте одно из условий:

      • равно;
      • не равно;
      • более чем;
      • менее чем;
      • равно, более чем;
      • равно, менее чем;
      • содержит;
      • в списке — позволяет выбрать сразу несколько значений;
      • не в списке — исключает выбранные значения.
    • Введите значение.

    • Укажите логику, чтобы связать несколько правил.

      • «И» — система будет искать объекты, которые соответствуют обоим условиям.
      • «ИЛИ» — система найдёт объекты, которые соответствуют хотя бы одному условию.

      При этом логическая операция «И» имеет более высокий приоритет, чем «ИЛИ».

    image
  3. Нажмите «Обновить» — система сохранит правило.

    image

    Чтобы изменить правило — два раза кликните строку с ним.

    Чтобы убрать — отметьте его и нажмите «Удалить».

    image
  4. Когда добавите все правила, не забудьте сохранить шаблон.

    image

Шаблон появится в списке. Впоследствии его можно будет изменить.

При поиске выберите его и нажмите «Найти». LanbillingX отобразит все записи, которые соответствуют условиям.


У вас есть вопросы по этой статье? Пожалуйста, напишите нам на .