Настроить отправку счетов и документов для клиента

С помощью LanbillingX можно отправлять клиентам по электронной почте счета и другие документы. Для этого предварительно задайте параметры сервера исходящей почты.

Можно настроить отправку документов отдельно для каждого клиента.

• Отправлять на основной email — укажите адрес электронной почты на вкладке «Общие сведения».

• Отправлять на email сотрудников — добавьте сотрудников, для каждого укажите электронный адрес и установите флаг «Получать счета».

• Не отправлять — снимите флаг «Разрешить отправку документов на email» в карточке клиента.

Запретить отправку документов

Возможность получать документы по умолчанию включена в карточках новых клиентов. Можно выключить её — документы не получится отправить ни автоматически, ни вручную.

1. Откройте карточку клиента.

2. Перейдите на вкладку «Уведомления» и нажмите «Настроить уведомления».

   

3. Снимите флаг «Разрешить отправку документов на email».

4. Нажмите «Сохранить».