Найти и открыть договор

В LanbillingX на договорах хранятся средства клиентов, поэтому часто менеджеру нужно искать тот или иной договор. Например, чтобы заблокировать подписку или посмотреть баланс.

Открыть договор можно двумя способами: в разделе «Договоры» или в карточке клиента.

Перейдите в раздел «Клиенты» — «Договоры».

image

Найти договор

В правой части окна представлен список всех договоров. Чтобы отобрать и найти договоры, менеджер может воспользоваться двумя инструментами:

Строка поиска

  1. Выберите критерий поиска и введите данные.

    • имя физического лица или название организации;
    • номер договора;
    • логин клиента;
    • контакты — email, номер телефона, адрес.

    Не обязательно вводить данные полностью, достаточно нескольких ключевых символов. Регистр букв не влияет на результат — можно вводить и заглавные, и строчные

  2. Нажмите «Найти» — система обновит список договоров.

    image

Пригодится, если нужно отобрать договоры сразу по нескольким критериям. Для этого нужно предварительно настроить шаблоны.

  1. Отметьте пункт «Расширенный поиск».

  2. Кликните в пустой строке и выберите шаблон — например, «Физлица».

  3. Нажмите «Найти» — система обновит список договоров.

    image

Открыть договор

Чтобы открыть договор, кликните строку с ним.

image

  1. Откройте карточку клиента.

  2. Перейдите на вкладку «Договоры».

    image
  3. Кликните договор в списке — справа отобразятся общие сведения.

    image

У вас есть вопросы по этой статье? Пожалуйста, напишите нам на .