В LanbillingX на договорах хранятся средства клиентов, поэтому часто менеджеру нужно искать тот или иной договор. Например, чтобы заблокировать подписку или посмотреть баланс.
Открыть договор можно двумя способами: в разделе «Договоры» или в карточке клиента.
Перейдите в раздел «Клиенты» — «Договоры».
В правой части окна представлен список всех договоров. Чтобы отобрать и найти договоры, менеджер может воспользоваться двумя инструментами:
Выберите критерий поиска и введите данные.
Не обязательно вводить данные полностью, достаточно нескольких ключевых символов. Регистр букв не влияет на результат — можно вводить и заглавные, и строчные
Нажмите «Найти» — система обновит список договоров.
Пригодится, если нужно отобрать договоры сразу по нескольким критериям. Для этого нужно предварительно настроить шаблоны.
Отметьте пункт «Расширенный поиск».
Кликните в пустой строке и выберите шаблон — например, «Физлица».
Нажмите «Найти» — система обновит список договоров.
Чтобы открыть договор, кликните строку с ним.
Откройте карточку клиента.
Перейдите на вкладку «Договоры».
Кликните договор в списке — справа отобразятся общие сведения.
У вас есть вопросы по этой статье? Пожалуйста, напишите нам