Найти и открыть договор
В LanbillingX на договорах хранятся средства клиентов, поэтому часто менеджеру нужно искать тот или иной договор. Например, чтобы заблокировать подписку или посмотреть баланс.
Открыть договор можно двумя способами: в разделе «Договоры» или в карточке клиента.
Перейдите в раздел «Клиенты» — «Договоры».
Найти договор
В правой части окна представлен список всех договоров. Чтобы отобрать и найти договоры, менеджер может воспользоваться двумя инструментами:
Строка поиска
-
Выберите критерий поиска и введите данные.
- имя физического лица или название организации;
- номер договора;
- логин клиента;
- контакты — email, номер телефона, адрес.
Не обязательно вводить данные полностью, достаточно нескольких ключевых символов. Регистр букв не влияет на результат — можно вводить и заглавные, и строчные
-
Нажмите «Найти» — система обновит список договоров.
Расширенный поиск
Пригодится, если нужно отобрать договоры сразу по нескольким критериям. Для этого нужно предварительно настроить шаблоны.
-
Отметьте пункт «Расширенный поиск».
-
Кликните в пустой строке и выберите шаблон — например, «Физлица».
-
Нажмите «Найти» — система обновит список договоров.
Открыть договор
Чтобы открыть договор, кликните строку с ним.
-
Откройте карточку клиента.
-
Перейдите на вкладку «Договоры».
-
Кликните договор в списке — справа отобразятся общие сведения.
У вас есть вопросы по этой статье? Пожалуйста, напишите нам