Перейдите в раздел «Финансы» — «Платежи».
Чтобы отобрать и найти платежи, менеджер может воспользоваться тремя инструментами:
Нужны, чтобы отобрать данные по критериям — например, найти платежи за сентябрь 2020 года.
Задайте один или несколько критериев отбора.
Нажмите «Найти» — система обновит список платежей.
Цвет фона подскажет их статус.
Поможет найти платежи по ключевым словам.
Выберите критерий поиска и введите данные.
Не обязательно вводить данные полностью, достаточно нескольких ключевых символов. Регистр букв не влияет на результат — можно вводить и заглавные, и строчные.
Нажмите «Найти» — система обновит список платежей.
Обратите внимание: если до этого вы устанавливали фильтры, они повлияют на результаты поиска.
Пригодится, если нужно отобрать платежи сразу по нескольким критериям. Например, построить список проведённых оплат по определённому клиенту. Для этого нужно предварительно настроить шаблоны.
Установите флаг «Расширенный поиск».
Кликните в пустой строке и выберите шаблон.
Нажмите «Найти» — система обновит список платежей.
Кликните строку с платежом.
У вас есть вопросы по этой статье? Пожалуйста, напишите нам