Найти и открыть платёж

Перейдите в раздел «Финансы» — «Платежи».

image

Найти платёж

Чтобы отобрать и найти платежи, менеджер может воспользоваться тремя инструментами:

Фильтры

Нужны, чтобы отобрать данные по критериям — например, найти платежи за сентябрь 2020 года.

  1. Задайте один или несколько критериев отбора.

    image
  2. Нажмите «Найти» — система обновит список платежей.

    image

    Цвет фона подскажет их статус.

Строка поиска

Поможет найти платежи по ключевым словам.

  1. Выберите критерий поиска и введите данные.

    • Клиент — название организации или ФИО физлица.
    • Договор.
    • Код оплаты — чтобы показать платежи по определённому договору.
    • Логин клиента.
    • ИНН.

    Не обязательно вводить данные полностью, достаточно нескольких ключевых символов. Регистр букв не влияет на результат — можно вводить и заглавные, и строчные.

  2. Нажмите «Найти» — система обновит список платежей.

    Обратите внимание: если до этого вы устанавливали фильтры, они повлияют на результаты поиска.

    image

Пригодится, если нужно отобрать платежи сразу по нескольким критериям. Например, построить список проведённых оплат по определённому клиенту. Для этого нужно предварительно настроить шаблоны.

  1. Установите флаг «Расширенный поиск».

  2. Кликните в пустой строке и выберите шаблон.

  3. Нажмите «Найти» — система обновит список платежей.

    image

Открыть платёж

Кликните строку с платежом.

image


У вас есть вопросы по этой статье? Пожалуйста, напишите нам на .