Откройте карточку клиента.
Перейдите на вкладку «Платежи». Внизу показаны все проведённые платежи.
Перейдите в раздел «Платежи».
Чтобы отобрать и найти платежи, менеджер может воспользоваться двумя инструментами:
Нужны, чтобы отобрать данные по критериям — например, найти платежи за сентябрь 2020 года.
Задайте один или несколько критериев отбора.
После того, как зададите критерии, система сразу обновит список платежей.
Пригодится, если нужно отобрать платежи сразу по нескольким критериям. Например, построить список проведённых оплат по определённому клиенту. Для этого нужно предварительно настроить шаблоны.
Можете добавить название фильтра.
Нажмите «Сохранить и применить» — система обновит список платежей.
Кликните строку с платежом.
У вас есть вопросы по этой статье? Пожалуйста, напишите нам