Найти платёж

Перейдите в раздел «Финансы» — «Платежи».

Найти платёж

Чтобы отобрать и найти платежи, менеджер может воспользоваться тремя инструментами:

• Фильтры
• Строка поиска
• Расширенный поиск

Фильтры

Нужны, чтобы отобрать данные по критериям — например, найти платежи за сентябрь 2020 года.

1. Задайте один или несколько критериев отбора.

   • Границы периода — установите, если хотите найти платежи за определённый период.
   • Группа клиентов.
   • Менеджер — пользователь или платёжная система.
   • Категория платежа.
   • Статус — например, только переведённые или скорректированные платежи. По умолчанию отображение аннулированных платежей выключено.
   

2. Нажмите «Найти» — система обновит список платежей.

   

   Цвет фона подскажет их статус.

   • Красный — аннулирован.
   • Голубой — изменён.
   • Зелёный — переведён.

Строка поиска

Поможет найти платежи по ключевым словам.

1. Выберите критерий поиска и введите данные.

   • Клиент — название организации или ФИО физлица.
   • Договор.
   • Код оплаты — чтобы показать платежи по определённому договору.
   • Логин клиента.
   • ИНН.

   Не обязательно вводить данные полностью, достаточно нескольких ключевых символов. Регистр букв не влияет на результат — можно вводить и заглавные, и строчные.

2. Нажмите «Найти» — система обновит список платежей.

   Обратите внимание: если до этого вы устанавливали фильтры, они повлияют на результаты поиска.

   

Расширенный поиск

Пригодится, если нужно отобрать платежи сразу по нескольким критериям. Например, построить список проведённых оплат по определённому клиенту. Для этого нужно предварительно настроить шаблоны.

1. Установите флаг «Расширенный поиск».

2. Кликните в пустой строке и выберите шаблон.

3. Нажмите «Найти» — система обновит список платежей.

   

Открыть форму платежа

Кликните строку с платежом.