Настроить отправку уведомлений клиенту

LanbillingX может отправлять уведомления клиентам по SMS или электронной почте. Например, сообщить об остатке средств на договоре или о состоянии платежа. Для этого должны быть настроены:

• сервер исходящей почты;
• сервис рассылки сообщений.

Администратор задаёт текст уведомления в шаблоне. Параметры отправки некоторых шаблонов уведомлений — общие для всех клиентов, а других можно настроить индивидуально для каждого.

• Уведомления с общими настройками передают техническую информацию. Например, система отправляет клиенту сообщение во время регистрации в личном кабинете или при восстановлении пароля. Такие уведомления администратор может отключить только для всех клиентов сразу.

• Уведомления с индивидуальными настройками связаны с балансом клиента. Для каждого клиента можно определить, о чём именно и каким способом его извещать. Это может сделать клиент в личном кабинете или менеджер в административном интерфейсе.

В этой инструкции описано, как менеджер должен настраивать отправку уведомлений для каждого клиента.

1. Откройте карточку клиента.

2. Перейдите на вкладку «Уведомления».

   

3. Система может отправлять три типа уведомлений.

   • Предупреждения, что баланс опустился ниже заданного порога. Чтобы задать порог, введите сумму в валюте договора.
   • Ежемесячные отчёты об остатках средств. День и время, когда система будет отправлять отчёты, можно установить в шаблоне «Уведомление о балансе».
   • Сообщения о платежах. Система отправит сообщение, когда платёж поступит на договор или если он будет аннулирован.

   Настройте поведение системы для каждого типа уведомлений.

   • Отправлять на основной телефонный номер — установите флаг «SMS». Убедитесь, что на вкладке «Общие сведения» указан телефонный номер. Для ИП и юрлиц дополнительно убедитесь, что ни у одного сотрудника не установлен флаг «Получать уведомления» — «SMS».

   • Отправлять на телефонные номера сотрудников — установите флаг «SMS». Убедитесь, что добавлены сотрудники и для каждого установлен флаг «Получать уведомления» — «SMS».

   • Отправлять на основную электронную почту — установите флаг «Email». Убедитесь, что на вкладке «Общие сведения» указан адрес электронной почты. Для ИП и юрлиц дополнительно убедитесь, что ни у одного сотрудника не установлен флаг «Получать уведомления» — «Email».

   • Отправлять на электронные почты сотрудников — установите флаг «Email». Убедитесь, что добавлены сотрудники и для каждого установлен флаг «Получать уведомления» — «Email».

   • Не отправлять — снимите оба флага.

4. Нажмите «Сохранить».

   

Уведомления настроены — LanbillingX будет автоматически отправлять клиенту сообщения. Все отправленные уведомления будут отображаться на этой же вкладке.