Сформировать отчёт по должникам

Все взаиморасчёты с клиентами вашей компании сохраняются в LanbillingX. Руководителю доступна информация о том, какую сумму клиенты оплатили за использование подписок, а какую — остались должны.

В отчёт по должникам попадают все клиенты, у которых есть договоры с отрицательным балансом. Руководитель может посмотреть сумму задолженности и решить, как поступить с тем или иным клиентом. Например, можно напомнить ему о долге и выслать счёт или заблокировать его подписки.

LanbillingX позволяет быстро построить отчёт и сохранить его на компьютер в формате html.

1. Перейдите в раздел «Отчёты» — «Сформировать отчёты».

   

2. В поле «Отчёт» укажите «Отчёт по должникам на выбранную дату».

3. Установите дату, на которую нужно сформировать отчёт.

   

4. Выберите, для кого нужно сформировать отчёт:

   • для всех клиентов;
   • для участников определённой группы;
   • для всех, кроме участников определённой группы;
   • для одного клиента;
   • для одного договора;
   • более сложные условия — с помощью расширенного поиска.
   

5. Нажмите «Сформировать».

   

Система начнёт генерировать отчёт. Если данных много, то этот процесс может занять несколько минут. Генерация выполняется в фоновом режиме — в это время вы можете продолжать работу в LanbillingX.

Состояние генерации отображается в столбце «Статус». Чтобы обновить состояние, нажмите . Кроме того, можно включить автоматическое обновление — система будет актуализировать статус раз в десять секунд.

Пока LanbillingX не закончил создавать отчёт, вы можете отменить генерацию. Для этого кликните .

Когда система закончит формировать отчёт, полоса состояния станет полностью зелёной. Нажмите , чтобы сохранить отчёт на компьютер. Вы можете сделать это сразу после окончания генерации или в любой другой момент.