Создать договор с клиентом

Договор в LanbillingX нужен, чтобы хранить средства клиента и учитывать его подписки. У клиента может быть один или несколько договоров. Например, отдельный договор для подписок на тарифы с предоплатой и отдельный — для постоплатных.

Если клиент самостоятельно зарегистрировался в личном кабинете, договор в LanbillingX будет создан автоматически. Также договор может добавить менеджер в административном интерфейсе. Сделать это можно в разделе «Список клиентов» или в разделе «Договоры».

1. Откройте карточку клиента.

2. Нажмите «Добавить договор».

   

3. Укажите номер договора. Сделать это можно двумя способами.

   • Ввести номер вручную. Он может содержать не только цифры, но также буквы и знаки препинания.
   • Сгенерировать по заданному шаблону. Для этого нажмите и выберите шаблон.

   

4. Выберите организацию, с которой у клиента заключён договор. Система автоматически подставит организацию по умолчанию, но вы можете её изменить.

   

5. Укажите дату заключения.

   

6. Нажмите «Сохранить».

   

Договор создан — теперь клиент может оформлять подписки.

Заполнить дополнительные поля

Для договора могут быть созданы дополнительные поля. В блоке «Дополнительные поля» введите данные в поле, которое хотите изменить, и сохраните.