Даже если у вас большая база клиентов, в LanbillingX вы легко найдёте любую карточку.
Перейдите в раздел «Клиенты» — «Список клиентов».
Чтобы отобрать и найти клиентов, менеджер может воспользоваться тремя инструментами:
По умолчанию в разделе «Список клиентов» отображаются карточки всех организаций и физических лиц. Вы можете установить фильтры, чтобы вывести:
Можно одновременно установить оба фильтра — например, чтобы отобрать все организации из группы «VIP-покупатели».
Когда установите фильтры, нажмите «Найти» — система покажет карточки клиентов, которые подходят заданным условиям.
Чтобы сбросить фильтры, установите исходные значения:
LanbillingX позволяет искать клиентов по нескольким параметрам:
Выберите параметр, введите запрос и нажмите «Найти» — система покажет карточки клиентов, которые подходят заданным условиям.
Обратите внимание, что поиск учитывает установленные фильтры. Чтобы искать среди всех карточек клиентов, сбросьте фильтры.
Если вы хотите задать более сложные критерии отбора, воспользуйтесь расширенным поиском.
Кликните строку с карточкой.
У вас есть вопросы по этой статье? Пожалуйста, напишите нам