Найти и открыть карточку клиента

Даже если у вас большая база клиентов, в LanbillingX вы легко найдёте любую карточку.

Перейдите в раздел «Клиенты» — «Список клиентов».

image

Найти клиента

Чтобы отобрать и найти клиентов, менеджер может воспользоваться тремя инструментами:

Фильтры

По умолчанию в разделе «Список клиентов» отображаются карточки всех организаций и физических лиц. Вы можете установить фильтры, чтобы вывести:

  • клиентов, которые состоят в определённой группе;
  • клиентов из одной категории: юридические лица, физические лица, ИП.

Можно одновременно установить оба фильтра — например, чтобы отобрать все организации из группы «VIP-покупатели».

Когда установите фильтры, нажмите «Найти» — система покажет карточки клиентов, которые подходят заданным условиям.

image

Чтобы сбросить фильтры, установите исходные значения:

  • в поле «Группы» — «Все клиенты»;
  • в поле «Тип» — «Все».

Строка поиска

LanbillingX позволяет искать клиентов по нескольким параметрам:

  • имя физического лица или название организации;
  • номер договора;
  • логин клиента;
  • контакты — email, номер телефона, адрес.

Выберите параметр, введите запрос и нажмите «Найти» — система покажет карточки клиентов, которые подходят заданным условиям.

image

Обратите внимание, что поиск учитывает установленные фильтры. Чтобы искать среди всех карточек клиентов, сбросьте фильтры.

Расширенный поиск

Если вы хотите задать более сложные критерии отбора, воспользуйтесь расширенным поиском.

image

Открыть карточку клиента

Кликните строку с карточкой.

image


У вас есть вопросы по этой статье? Пожалуйста, напишите нам на .