Правило — это критерий, по которому система будет фильтровать данные при расширенном поиске. Например, «адрес клиента содержит „Пермь“» или «тип клиента — физлицо». Вы можете добавить в шаблон поиска неограниченное число правил.
В форме шаблона нажмите «Добавить».
Выберите параметр, условие и значение.
Значение зависит от параметра. Например, если вы выбрали параметр «Тип клиента», значения будут «Юридическое лицо» и «Физическое лицо». А если выбрать параметр «Баланс», в поле «Значение» нужно будет ввести сумму.
Поле «Логика» нужно, чтобы связать это правило со следующим.
При этом логическая операция «И» имеет более высокий приоритет, чем «ИЛИ».
Пример. В шаблоне есть три правила:
- «Тип клиента» = «Юрлицо» ИЛИ
- «Тип клиента» = «Физлицо» И
- «Группа клиентов» = «Индивидуальные предприниматели»
Система применит их так: (Тип клиентов = Юрлицо) ИЛИ (Тип клиента = Физлицо И Группа клиентов = Индивидуальные предприниматели). Таким образом с помощью шаблона можно построить список всех юрлиц и ИП.
Нажмите «Обновить».
Когда вы добавите все правила, не забудьте сохранить шаблон.
Также вы можете изменить правило — два раза кликните строку с ним.
Чтобы убрать правило, отметьте его и нажмите «Удалить».
У вас есть вопросы по этой статье? Пожалуйста, напишите нам