Сформировать отчёт по должникам

Все взаиморасчёты с клиентами вашей компании сохраняются в LanbillingX. Руководителю доступна информация о том, какую сумму клиенты оплатили за использование подписок, а какую — остались должны.

В отчёт по должникам попадают все клиенты, у которых есть договоры с отрицательным балансом. Руководитель может посмотреть сумму задолженности и решить, как поступить с тем или иным клиентом. Например, можно напомнить ему о долге и выслать счёт или заблокировать его подписки.

LanbillingX позволяет быстро построить отчёт и сохранить его на компьютер в формате html.

  1. Перейдите в раздел «Отчёты» — «Сформировать отчёты».

    image

  1. В поле «Отчёт» укажите «Отчёт по должникам на выбранную дату».

  2. Установите дату, на которую нужно сформировать отчёт.

    image
  3. Выберите, для кого нужно сформировать отчёт:

    • для всех клиентов;
    • для участников определённой группы;
    • для всех, кроме участников определённой группы;
    • для одного клиента;
    • для одного договора.

    image
  4. Нажмите «Сформировать».

    image

Система начнёт генерировать отчёт. Если данных много, то этот процесс может занять несколько минут. Генерация выполняется в фоновом режиме — в это время вы можете продолжать работу в LanbillingX. Состояние генерации отображается в столбце «Статус». Чтобы обновить состояние, нажмите image. Кроме того, можно включить автоматическое обновление — система будет актуализировать статус раз в десять секунд.

image

Пока LanbillingX не закончил создавать отчёт, вы можете отменить генерацию. Для этого кликните image.

image

Когда система закончит формировать отчёт, полоса состояния станет полностью зелёной. Нажмите image, чтобы сохранить отчёт на компьютер. Вы можете сделать это сразу после окончания генерации или в любой другой момент.

image


У вас есть вопросы по этой статье? Пожалуйста, напишите нам на .