Найти карточку клиента

Даже если у вас большая база клиентов, в LanbillingX вы легко найдёте любую карточку.

Перейдите в раздел «Клиенты» — «Список клиентов».

image

Установить фильтры

По умолчанию в разделе «Список клиентов» отображаются карточки всех организаций и физических лиц. Вы можете установить фильтры, чтобы вывести:

  • клиентов, которые состоят в определённой группе;
  • клиентов из одной категории: юридические лица, физические лица, ИП.

Можно одновременно установить оба фильтра — например, чтобы отобрать все организации из группы «VIP-покупатели».

Когда установите фильтры, нажмите «Найти» — система покажет карточки клиентов, которые подходят заданным условиям.

image

Чтобы сбросить фильтры, установите исходные значения:

  • в поле «Группы» — «Все клиенты»;
  • в поле «Тип» — «Все».

Найти конкретного клиента

LanbillingX позволяет искать клиентов по нескольким параметрам:

  • имя физического лица или название организации;
  • номер договора;
  • логин клиента;
  • контакты — email, номер телефона, адрес.

Выберите параметр, введите запрос и нажмите «Найти» — система покажет карточки клиентов, которые подходят заданным условиям.

image

Обратите внимание, что поиск учитывает установленные фильтры. Чтобы искать среди всех карточек клиентов, сбросьте фильтры.


У вас есть вопросы по этой статье? Пожалуйста, напишите нам на .