Массово сформировать документы для клиентов

LanbillingX позволяет менеджеру быстро создавать первичные документы: счета на оплату услуг, счета на предоплату, счета-фактуры и акты сдачи-приёмки. Процесс генерации можно автоматизировать — система ежемесячно будет создавать документы для какой-то группы или сразу для всех клиентов.

Если вы не хотите формировать документы автоматически, это можно cделать вручную.

1. Перейдите в раздел «Документы» — «Сформировать документы».

   

2. Выберите шаблон, например, «Счёт» или «Акт».

3. Укажите номер первого документа. Система автоматически предложит номер на основании настроек в шаблоне документа. Его можно изменить — ввести любое сочетание символов.

   Пример. Если указать «Doc-512», то LanbillingX сгенерирует документы с номерами «Doc-512», «Doc-513» и т. д.

   

4. Укажите день выставления документа.

5. Задайте период — месяц, за который нужно выставить документ.

   Пример. Счёт за ноябрь 2020 года выставлен клиенту шестого декабря. В этом случае дата выставления — это 06.12.20, а период — это ноябрь 2020.

   

6. Выберите, для кого нужно сформировать документы:

   • для всех клиентов;
   • для участников определённой группы;
   • для всех, кроме участников определённой группы;
   • для одного клиента;
   • для одного договора.
   

   Также вы можете воспользоваться расширенным поиском.

7. Нажмите «Сформировать».

   

Система начнёт генерировать документы. Если их много, то этот процесс может занять несколько минут. Генерация выполняется в фоновом режиме — в это время вы можете продолжать работу в LanbillingX. Состояние генерации отображается в столбце «Статус». Чтобы обновить состояние, нажмите . Кроме того, можно включить автоматическое обновление — система будет актуализировать статус раз в десять секунд.

Пока LanbillingX не закончил создавать документы, вы можете отменить генерацию. Для этого кликните .

Когда система создаст все документы, полоса состояния станет полностью зелёной. Нажмите , чтобы отправить документы клиентам или сохранить на компьютер. Вы можете сделать это сразу после окончания генерации или в любой другой момент.

Кроме того, все сформированные документы клиент может самостоятельно скачать в личном кабинете.