Сформировать и отправить документы одному клиенту

В LanbillingX удобно генерировать и отправлять документы сразу для всех ваших клиентов или для определенной группы. Если менеджеру нужно подготовить документы только для одной организации или физического лица, то сделать это можно прямо в карточке клиента.

  1. Найдите карточку клиента и кликните строку с ней.

    image

  1. Перейдите на вкладку «Документы».

    image
  2. Выберите шаблон, например, «Счёт», «Акт» или «Счёт-фактура».

  3. Укажите номер первого документа. Система автоматически предложит номер на основании настроек в шаблоне документа. Его можно изменить — ввести любое сочетание символов.

    Пример. Если указать «Doc-512», то LanbillingX сгенерирует документы с номерами «Doc-512», «Doc-513» и т. д.

    image
  4. Укажите день выставления документа.

  5. Задайте период — месяц, за который нужно выставить документ.

    Пример. Счёт за ноябрь 2020 года выставлен шестого декабря. В этом случае дата выставления — это 06.12.20, а период — это ноябрь 2020.

    image
  6. По умолчанию документы сформируются по всем договорам клиента. Однако вы можете указать конкретный договор.

    image
  7. Нажмите «Сформировать».

    image

Система создаст документы. Теперь клиент может самостоятельно скачать их в личном кабинете.

Кроме того, вы можете:

  • сохранить документ на компьютер — нажмите image;
  • отправить его на электронную почту клиента — нажмите image.

image

Вы можете отправить или сохранить сразу несколько документов. Перед сохранением убедитесь, что все они одного типа.

Обратите внимание: для того чтобы LanbillingX успешно отправил сообщение на email, предварительно нужно настроить систему.

  • Задать параметры сервера исходящей почты.
  • Указать адрес электронной почты в карточке клиента.

Все документы, которые были отправлены клиенту, можно посмотреть на вкладке «Уведомления».


У вас есть вопросы по этой статье? Пожалуйста, напишите нам на .