Открыть карточку договора

В LanbillingX на договорах хранятся средства клиентов, поэтому часто менеджеру нужно искать ту или иную карточку. Например, чтобы заблокировать подписку или посмотреть баланс.

Открыть карточку договора можно двумя способами: в разделе «Список клиентов» или в разделе «Договоры».

  1. Найдите карточку клиента и кликните строку с ней.

    image
  1. Перейдите на вкладку «Договоры».

  2. Кликните договор в списке — справа отобразятся общие сведения.

    image
  1. Перейдите в раздел «Клиенты» — «Договоры».

    image
  2. Найдите карточку договора.

    • Задайте фильтры. LanbillingX позволяет искать договоры по нескольким параметрам:

      • имя физического лица или название организации;
      • номер договора;
      • логин клиента;
      • контакты — email, номер телефона, адрес.

      Выберите параметр, введите запрос и нажмите «Найти» — система покажет договоры, которые подходят заданным условиям.

      image
    • Воспользуйтесь расширенным поиском. Он позволяет задать более сложные критерии отбора.

  1. Кликните строку с договором — откроется его карточка.

    image

У вас есть вопросы по этой статье? Пожалуйста, напишите нам на .