Договор в LanbillingX нужен, чтобы хранить средства клиента и учитывать его
Если клиент самостоятельно зарегистрировался в личном кабинете, договор в LanbillingX будет создан автоматически. Также договор может добавить менеджер в административном интерфейсе. Сделать это можно в разделе «Список клиентов» или в разделе «Договоры».
Откройте карточку клиента.
Нажмите «Добавить договор».
Выберите организацию, с которой у клиента заключён договор. Система автоматически подставит
Укажите номер договора. Сделать это можно двумя способами.
Укажите дату заключения.
Выберите валюту.
Если этот договор —
Нажмите «Сохранить».
Перейдите в раздел «Клиенты» — «Договоры».
Нажмите «Добавить».
Выберите клиента, для которого создаёте договор.
Выберите организацию, с которой у клиента заключён договор. Система автоматически подставит
Укажите номер договора. Сделать это можно двумя способами.
Укажите дату заключения.
Выберите валюту.
Если этот договор —
Нажмите «Сохранить».
Договор создан — теперь клиент может
Для договора могут быть созданы дополнительные поля. Чтобы их заполнить, перейдите на вкладку «Дополнительные поля».
Два раза кликните строку, значение которой вы хотите добавить. Заполните данные и нажмите «Обновить».
Изменения сохранятся в системе.
У вас есть вопросы по этой статье? Пожалуйста, напишите нам