Настроить шаблон автонумерации договоров

LanbillingX может автоматически генерировать номера договоров по заданному шаблону. Это поможет унифицировать все номера и облегчит работу менеджера — ему не придётся запоминать правила нумерации.

  1. Перейдите в раздел «Настройки» — «Параметры».

    image
  2. На вкладке «Шаблоны автонумерации договоров» нажмите «Добавить шаблон».

    image
  3. Задайте шаблон номера. Он может содержать произвольные символы, а также специальные переменные:

    • Год — {YY} или {YYYY}.
    • Месяц — {MM}.
    • День — {DD}.
    • Порядковый номер — {X}, {XX}, {XXX} и так далее.
    image

    Пример.

    Шаблон «Аgreement-{XX}» будет генерировать номера «Аgreement-01», «Аgreement-02» и так далее. Обратите внимание, что с помощью такого шаблона получится создать только 99 номеров. После договора с номером «Аgreement-99» шаблон перестанет действовать.

    Шаблон «Contract{YYYY}-№{XXX}» в 2020-м году будет генерировать номера «Contract2020-№ 001», «Contract2020-№ 002» и так далее. В 2021 году порядковые номера снова начнутся с «001»: «Contract2021-№ 001», «Contract2021-№ 002» и так далее.

  4. Введите описание. Это пояснение для менеджера, которое поможет отличить один шаблон от другого.

  5. Нажмите «Обновить».

    image

Шаблон добавлен. При создании договора нажмите image и выберите шаблон — система сгенерирует номер.

image


У вас есть вопросы по этой статье? Пожалуйста, напишите нам на .