Массово сформировать документы для клиентов

LanbillingX позволяет менеджеру быстро создавать первичные документы: счета на оплату услуг, счета на предоплату, счета-фактуры и акты сдачи-приёмки. Процесс генерации можно автоматизировать — система ежемесячно будет создавать документы для какой-то группы или сразу для всех клиентов.

Если вы не хотите формировать документы автоматически, это можно cделать вручную.

  1. Перейдите в раздел «Документы» — «Сформировать документы».

    image
  2. Выберите шаблон, например, «Счёт» или «Акт».

  3. Укажите номер первого документа. Система автоматически предложит номер на основании настроек в шаблоне документа. Его можно изменить — ввести любое сочетание символов.

    Пример. Если указать «Doc-512», то LanbillingX сгенерирует документы с номерами «Doc-512», «Doc-513» и т. д.

    image
  4. Укажите день выставления документа.

  5. Задайте период — месяц, за который нужно выставить документ.

    Пример. Счёт за ноябрь 2020 года выставлен клиенту шестого декабря. В этом случае дата выставления — это 06.12.20, а период — это ноябрь 2020.

    image
  6. Выберите, для кого нужно сформировать документы:

    • для всех клиентов;
    • для участников определённой группы;
    • для всех, кроме участников определённой группы;
    • для одного клиента;
    • для одного договора.

    image
  7. Нажмите «Сформировать».

    image

Система начнёт генерировать документы. Если их много, то этот процесс может занять несколько минут. Генерация выполняется в фоновом режиме — в это время вы можете продолжать работу в LanbillingX. Состояние генерации отображается в столбце «Статус». Чтобы обновить состояние, нажмите image. Кроме того, можно включить автоматическое обновление — система будет актуализировать статус раз в десять секунд.

image

Пока LanbillingX не закончил создавать документы, вы можете отменить генерацию. Для этого кликните image.

image

Когда система создаст все документы, полоса состояния станет полностью зелёной. Нажмите image, чтобы отправить документы клиентам или сохранить на компьютер. Вы можете сделать это сразу после окончания генерации или в любой другой момент.

image

Кроме того, все сформированные документы клиент может самостоятельно скачать в личном кабинете.


У вас есть вопросы по этой статье? Пожалуйста, напишите нам на .