Создать договор с клиентом

Договор в LanbillingX — это счёт клиента, на котором хранятся его средства и учитываются подписки. У клиента может быть один или несколько договоров. Например, отдельный договор для подписок на тарифы с предоплатой и отдельный — для постоплатных.

Если клиент самостоятельно зарегистрировался в личном кабинете, договор в LanbillingX будет создан автоматически. Также договор может добавить менеджер в административном интерфейсе. Сделать это можно в разделе «Список клиентов» или в разделе «Договоры».

  1. Перейдите в раздел «Клиенты» — «Список клиентов».

    image
  2. Найдите карточку клиента и нажмите image слева от имени.

    image
  1. Нажмите «Добавить договор».

    image
  2. Укажите номер договора. Сделать это можно двумя способами.

    • Ввести номер вручную. Он может содержать не только цифры, но также буквы и знаки препинания.
    • Сгенерировать по заданному шаблону. Для этого нажмите image и выберите шаблон.
    image
  3. Укажите дату заключения.

    image
  4. Выберите валюту.

    image
  5. Если этот договор — подчинённый, то укажите основной договор и приоритет распределения средств. В остальных случаях оставьте эти поля пустыми.

    image
  6. Нажмите «Сохранить».

    image
  1. Перейдите в раздел «Клиенты» — «Договоры».

    image
  2. Нажмите «Добавить».

    image
  3. Выберите клиента, для которого создаёте договор.

    image
  4. Укажите номер договора. Сделать это можно двумя способами.

    • Ввести номер вручную. Он может содержать не только цифры, но также буквы и знаки препинания.
    • Сгенерировать по заданному шаблону. Для этого нажмите image и выберите шаблон.
    image
  5. Укажите дату заключения.

    image
  6. Выберите валюту.

    image
  7. Если этот договор — подчинённый, то укажите основной договор и приоритет распределения средств. В остальных случаях оставьте эти поля пустыми.

    image
  8. Нажмите «Сохранить».

    image

Договор создан — теперь клиент может оформлять подписки.


У вас есть вопросы по этой статье? Пожалуйста, напишите нам на .